Photonics 거품에서 Nanotech 기업가를 위한 10개의 학습

저자

리처드 G CARO

2005년 2월 15일th 간행하는

커버되는 토픽

요약

소개

연구 또는 사업 작성?

고객, 필요, & 제품

오늘 내일 제품

요구되는 우량한 해결책

많은 것의 한개 나쁩니다 인 것은

이점은 유지할 수 있어야 합니다

전체 생태계를 필요로 하십시오

큰 투자는 큰 시장을 필요로 합니다.

공정한 실행은 키입니다

지탱 대 혼란을 일으키는?

테이크아웃 메시지

요약

이 약품은 과학 기지를 둔 필드에 있는 기업가가 나노 과학과 같은 늦은 1990 년대의 photonics 거품에서 얻 할 수 있거나 해야 하는 10개의 교훈을 기술합니다. 각 학습은 다수 개시 노력의 실패에 지도한 많은 이전 기업가가 실수한 피할 수 있는 설명합니다.

소개

2001년의 중앙에 2000년의 18 달 기간에서는 시작부터, 벤처 자본의 이상의 $2.5십억은 통신 응용을 위한 photonics 분대를 개발해 회사에 투자되었습니다. 그 회사의 많은 것은 더 이상 존재하지 않으며, 그것은 그들의 땀과 돈의 그들의 투자에 반환 실현의 모든 희망을 분실한 상태에서, 그들의 창시자 및 투자자가, 살아나기 위하여 가장 고투하고 있습니다.

, 그러나, 몇몇 생존자가 있고 - 작은 수는 상당한 성공을 위해 자세를 취해 나타납니다 조차. 기업을 공부하고 마지막 4 년 내내 이 회사의 많은 것과 일 동안에, 우리는 개시의 이 작물의 대부분의 실패를 밑에 있는 몇몇 공동 주제가 있다고 믿기 위하여 왔습니다. 이 주제의 한개가 투자 거품의 행복감에서 작업 바지 통신 업계 삭감에 일반적인 그네의 동안, 그 외는 피할 수 있던, 신기술의 상품화에 확실히 일반적으로 적용하고 과실과 관련됩니다. 이 약품은 우리의 일에서 미래 기업가를 위한 몇몇 중요한 학습을 추상하는 시도 입니다.

이 학습이 photonics를 제품화해 회사의 연구 결과에서 파생되는 동안, 우리는 생각합니다 훨씬 더 일반적으로 적용한다는 것을. Photonics에는, 전자공학 같이, biotech 및 나노 과학 있어 몹시 과학 기지를 둔인의 특성이 이전에 불가능한 착탄 다중 시장을 가능하게 하

우리는 여기에서 파생된 학습이 이 기술의 각각에 적용한다고, 믿고 이 특성을 공유하는 그 외에.

연구 또는 사업 작성?

숫자 1에서 보이는 것처럼, 기술은 개념작용에서 상품화에 그것의 쪽에 2개의 중요한 단계를 통과합니다: 연구 단계 및 (제품 개발을 포함하는) 사업 작성 단계. 사업 작성 단계 안에 왔다, photonics 거품에 있는 많은 회사 실제적으로 오고, 그러나 재정적인 지역 사회, 수시로 그들자신은 연구 단계 안에 납득시켜. 그것은 치명적이었습니다.

나노 과학의 AZoNano 전표 - 연구와 사업.

연구와 사업.

신진 기업이 연구 단계에서 성공적으로 작전하는 것이 가능한 (이기는 하지만 열심히와 예외적) 동안, 사업 작성 단계 (도표 1)에서 그런 회사와 것의 기본 차이가 있습니다. 이들은 다른 조직 구조, 다른 인적 자원 및 다른 회계 모형을 명령합니다. 기술이에 실제적으로 있는 단계에 관하여 모든 관지하는에게 완전히 정직한, 그리고 그 후에 그 현실에 일치한 편성부대를 만드는 것이 중요합니다.

2 기술 단계의 특성

연구

사업 작성

현금 유출입

느리고 & 꾸준한

& 가속은 단식합니다

초점

과학 기술 전진

필요 해결

기술

기술

기술, 정의, 경리, 작동을 시장에 내놓으십시오

내구

예측할 수 없는

계획하는

투자

정부 기업 연구 및 개발

VC 의 공중 공평

대부분의 경우에, 성공은 연구 단계에 실제에서 사업 작성 단계 전환을 요구합니다. 연구 단계에서 아직도 회사를 위해, biotech는 성공적인 사업을 건설하는 방법의 몇몇 흥미로운 모형을 제공합니다. 비 Biotech 벤처 자본은 사업 작성 단계에 있는 개시에 아주 몹시 연구 단계 기술 (외부 biotech)에 투자에서 성공적인 반환을 만들기의 실적이 빈약하기 때문에, 집중됩니다.

따르는 학습은 2-10 사업 작성 단계에 있는 회사에게 1 차적으로 적용합니다.

고객, 필요, & 제품

사업은 고객, 제품에게 투발하기 위하여 디자인된 편성부대 입니다 또는 필요의 어떤 세트를 충족시키는 서비스는 그 고객 가지고 있습니다. 그(것)들을 생성하기 위하여 필요는 고객이 제품을 더 많은 것을 지불할 보다는 그것 요하다 충분히 중요해야 합니다. 이익이 편성부대를 달리고, 제품을 개발하고, 시장에 내놓고 판매하기의 비용을 커버하도록 시장의 규모가 충분하다 그래야 그 고객의 이젠 그만이 이어야 합니다.

자주, photonic 거품 개시는 무슨 고객을 필요가 그 고객이인 제시하고 있던 명확하게 분명히 말할 수 없습니다, 그리고 무슨 제품이 조차 실제로 제조하기 위하여 가고 있던지 어떠한 경우에는. 이것을 할 수 있는 것은 성공적인 사업을 만들기를 위한 전제 조건이고, 숫자 2의 도표는 중요한 성분을 설명합니다.

나노 과학의 AZoNano 전표 - 고객, 필요 및 제품

고객, 필요 및 제품

워드 고객 및 필요는 중요한 그들입니다. 통신 레이저 회사를 위해, 루센트와 같은 시스템 판매자는 우리가 고객의 말할 때 실제적으로 우리는 마음에서 있는 무슨이 아닙니다 더 싼 레이저를 위한 루센트의 "필요"는 문제 필요가 아닙니다. 실제적인 끝 고객은 서비스 제공자이고, 실제적인 끝 필요는 어떤 거리에 약간 전송율로 데이터를 전달하는 필요 입니다.

실례로서 얼마나의 중요한 이 구별이 인지, 많은 회사는 루센트와 같은 납품업자에게서 요구에 응하기 위하여 제품을 (레이저와 같은) 개발했습니다. 그러나 그것에는 서비스 제공자를 이미 있었습니다 충분한 데이터 전송 기능이 끄고, 그러므로 루센트의 제품을 필요로 하지 않으며, 그러므로 아무도는 레이저를 샀습니다. 정확한 생각 프로세스는 서비스 제공자의 필요, 통신망 확장을 위한 그들의 계획, 및 새로운 시스템 및 새로운 통신망 구조의 그들의 확률이 높은 배치를 상세히 이해하기 위한 것이었을 것입니다. 이 지식으로 개시의 고객 필요 제품 기술 결합의 의미심장한 조음은 제작될 수 있었습니다.

이 조음의 세부사항은 훌륭한 제의로 중요합니다. 예를 들면, "통신에 photonics" 적용의 사업에 있는 것은, 천만에 요구된 세부 수준입니다. "DWDM 시스템을 위한 통합 광학을" 만드는 조차 활동을 위한 적당한 정밀도가 결여됩니다. 요구되는 무슨이 필요 및 특정 최종 사용자의 상세한 묘사, 뿐 아니라 필수 제품 기능의 상세한 묘사입니다.

우리는 이 함정으로 내리는 nanotech 개시의 이미 알고 있습니다. 그의 사업 계획이 더 정확한 태양 전지에 나노 과학 적용에 대해서 이야기하기 위하여 회사, 또는 nanotubes에 근거를 둔 기억 장치를 만드는 것은 좋은 본보기일 것입니다.

오늘 내일 제품

기업가는 고객"에게 말하도록 수시로 "조언됩니다. 모두는 너무 수시로 이것" 필요로 하는 무슨을 "그(것)들에게 질문하십시오 것과 같이 해석됩니다. 항상 귀중한, 이것은 절대로 충분하지 않습니다. 많은 이유의 한개는 오늘 원하는 무슨을에 관하여 고객 일반적으로 대화 입니다. 이것이 제기하는 문제는 숫자 3.에서 설명됩니다.

나노 과학의 AZoNano 전표 - 오늘 내일 제품.

오늘 내일 제품.

시장 수요는 한동안 변경해, 일반적으로 지나치게 요구하 되. 제품은 고객이 오늘 필요로 하는 무슨을에 기지를 두었습니다 확실히 지정될 수 있습니다. 그러나 시간 (전형의 수년)가 제품 개발에 의하여 걸리고, 제품이 판매되게 준비되어 있을 때, 시장 수요는 거의 확실하게 변경할 것입니다.

많은 photonic 거품 회사는 성공적이었을 제품이 오늘 있습니다 2000년에 소개하는 경우에. 그러나 그(것)들은 필요로 하는 무슨이에 2004년에 비참하게 부적당합니다.

중요한 제품 정의 업무는 발달이 완료될 때, 몇년 앞으로는 필요로 할 제품을 위한 필수품을 결정하기 위한 것입니다. 이것은 극단적으로 어렵습니다, 그러나 그럼에도 불구하고 절대적으로 생명 입니다.

요구되는 우량한 해결책

누군가 다른 사람이 더 나은 (동등물 그러나 더 싼) 해결책을 제안하는 경우에 실제적인 고객 필요를 확인하고, 그 필요를 만족시키는 제품을 만들기의 좋은 일을 하는 회사 조차, 실패할 것입니다.

기업가는 것과 같은, 일반적으로 유사한 제품 개념인 기술의 모형을 이용하는 양자 택일 접근의 위에 아주 인 추세가 있습니다. 자주 그(것)들은 대안을 다른 기술에 근거를 두어 고려하지 않으며는, 또는 고객 필요를 다른 방법으로 만족시키는 아주 다른 제품 개념을 통해 장님 편들었습니다입니다.

한 예로, 문제에 photonic 해결책은 전자 해결책이 Moore의 법률의 가차없는 행진에 의하여 실행 가능할 시킬 때까지 매력적 보일지도 모릅니다. 유사하게, 발전하는 그들은 Moore의 법률이 그것의 한계"를 CMOS 엔지니어 의 독창성 에 대하여 내기 의 조심할 필요가 있을 도달할 때 해결책을 를 위한 "나노 과학 기지를 두었습니다.

많은 것의 한개 나쁩니다 인 것은

아이디어가 "최신에" 되는 때 벤처 자본에는 파에 있는 회사를 투자하는 추세가 있습니다. 오늘 우리는 다수 사회적인 네트워킹 개시를 봅니다. 과거에는 우리는 아주 유사한 제품 아이디어를 가진 photonics 공간에서 시작된 수많은 회사를 보았습니다. 확률이 높습니다 이 현상 반복할 것입니다 나노 과학과 같은 분야에서.

이것에 대한 2개의 문제가 있습니다. 첫째로, 그것은 개시의 이 무리가 생존에 대해 맹렬하게 경쟁하기 때문에 성공을 위한 장애물을 올립니다. 비록 개시의 몇몇이 살아나더라도 둘째로, 그들 수익은 전부 동일 총 어드레스로 불러낼 수 있는 시장 공유 결과로 희망되는 보다는 멀리 더 낮을 것입니다.

실례로서, 2003년에 $300백만에 자료 통신 송수신기 시장은, 안락에 있는 1명, 2명 또는 3명의 회사를 지원할 실제적인 시장입니다. 공간을 공격해 20명의 회사 이상 오늘 있습니다. 그(것)들은 가격에 맹렬하게 경쟁해 모두이고, 그 결과로 아무도는 유익합니다 없습니다. 그리고 그(것)들의 아무도에는 아주 큰 시장 점유율이 없습니다.

군중의 하나가 인에 있는 안락이 있는 그러나 따라서, 성공이 그것에 의하여 아주 어려운 시킵니다. 새로운 아이디어를 위한 회계를 올리는 것이 단단하더라도, 우리는 다만 그 새로운 아이디어 지원을 전문화하는 벤처 자본 상사의 작은 단이 있다는 것을 믿습니다. 우리는 고객, 필요 및 제품은 명확하게 분명히 말할 수 있다 당연히 훨씬 중요한 만들더라도 유일성이 유가 자산이다고 믿습니다.

이점은 유지할 수 있어야 합니다

많은 큰 회사는 신시장을 개척하는 것을 피하는 단단 추종자 전략을 추구하고 대신에 명확한 잠재력을 위한 시장 세분을 충분히 개발하기 위하여 개시를 기다립니다. 그 시점에서 그(것)들은 안으로 급습하고 이익 시장 점유율에 재정적인 근육 그리고 강한 고객 관계를 사용합니다.

제품 개발, 초기 고객 경작 및 IP 방벽의 좋은 일을 작성 한 개시를 위해, 확률이 매우 높은 결과는 큰 회사가 그(것)들을 살 일 것입니다. 이것은 정밀합니다. 그러나, 큰 회사가 급속하게 제안하는 유사하거나 더 나은 제품을 만들 수 있는 상황에서, 역사가 그것 지나서 움직이는 때 IP 방벽은 약하, 개척 개시는 가로변에 난파 찾아낼 수 있습니다. 이것의 고전적인 보기는 최근에 넷스케이프일 것입니다.

따라서 개시가 취득을 경쟁에 낫은 시키는 유지할 수 있는 경쟁 이점의 어떤 근원을 만드다 키입니다. 이점의 1개의 그 같은 근원은 지적 재산입니다, 그러나 때때로 우량할지도 모르다 그 외가 있습니다.

IP의 경우에, 강조하고 우리가 싶으면 1개의 옆 이것입니다. 많은 기업가는 그들의 발명품을 보호하는 IP를 만들기에 집중합니다. 그러나 IP의 더 유용한 피스는 고객의 필요에 해결책을 만들어 경쟁자에게 방벽을 건립하는 것입니다. 이것은 고객 필요의 분명히 이해를 요구하기 때문에 하기 단단합니다, 특히, 충족될지도 모른 양자택일 쪽, 그리고 경쟁 제품.

많은 IP 대리인은 적합한 사업 이 요인을 고려하기 위하여 지식이 결여되고, 어느 것이든 팀에 중요합니다 지식인 사업 개발 팀의 일원과 가진 대리인, 또는 그 희소한 대리인을 찾아내는 것은 그들의 법적인 전문 기술 이외에 관련된 시장 통찰력을 포위합니다.

전체 생태계를 필요로 하십시오

숫자 4는 유일한 시스템 레벨 제품을 가능하게 하는 분대, 그 대회를 만들기 위하여 코어 기술이 (읽힌 photonics 또는 나노 과학) 특성, 지금까지는 특정한 기업에 있는 unmet 고객 필요 이용되는 일반적인 대본을 설명합니다. 실제적인 가치는 이런 경우에 단지 시스템 레벨 제품이 배치될 때 생깁니다.

나노 과학의 AZoNano 전표 - 전체 생태계를 위해 필요로 하십시오.

전체 생태계를 위해 필요로 하십시오.

그런데, 이것은 구성요소 개시와 관련되었던 아주 긴 개발 시간 동안 1가지의 이유입니다. 뿐만 아니라 그(것)들은 구성요소 제품을 개발해야 합니까, 그러나 그들의 고객이 시스템 레벨 제품의 발달을 완료할 직후에 중요한 수익은, 궁극적인 고객에게 그 때 그(것)들이라고 판매해 생기고.

아주 일반적으로 구성요소 수평 제품은 시스템의 작은 부분이고, 다른 몇몇 하위 시스템 또는 분대가 시장에 내놓기 위하여 주어질 직후에 시스템은 그것의 확실한 잠재력에 도달할 수 있습니다. 몇명의 photonic 거품 회사는 시장에 준비되어 있던, 확실하게 귀중한 시스템 레벨 제품을 가능하게 했을 분대 수준 제품 찾아냈습니다. 불행히도, 시스템 판매자는 아직 그(것)들로 들어갈 몇몇이의 중요한 하위 시스템 제품화되지 않았기 때문에 그 제품을 개발하고 있지 않습니다.

이것은 고객에게 기능적인 시스템 레벨 해결책을 얻기에 참가하기 위하여 필요로 한 모든 선수로 구성되어 있는 완전한 생태계를 위한 필요를 강조합니다. 이것을 하는 쪽을 위한 모형은 Centrino 그들의 이동할 수 있는 칩과 같은 이니셔티브에서 놓는 인텔 또는 WiFi에 의해 제공됩니다, 또는 향상된 TCA 시스템 구조는 성공적으로 인텔 실리콘을 위한 차량으로 필요로 한 최종 생성물에 집중된 전체 생태계를 만들었습니다.

개시가 이것을 중복하는 것은 단단합니다 당연히 (인텔은 이 생태계 격려에 $millions의 수백을 씁니다). 그럼에도 불구하고 학습은 명확합니다. 완전한 필요한 생태계가 존재하거나, 성공에 방책이 있을 것이라는 점을 쪽이 일 필요가 있습니다.

이것의 1개의 부작용은, 기술 성숙, 물자 및 혼자 서 있는 분대 수준 제품의 초기 단계에서 입니다 제품화하게 쉽. 하도록 보기는, 선스크린에 있는 입자의 모양으로 배치 나노 과학 남아 있는지 어느 것이 상업적인 현실에서 멀리이어 기본적으로 우량한 통신 네트워킹 아키텍쳐를 가능하게 할, 그러나 또한 새로운 커뮤니케이션을 및 신호 소프트웨어 필요로 하는 photonic 엇바꾸기 기술을 만들기 보다는 멀리 보다 적게 문제적.

큰 투자는 큰 시장을 필요로 합니다.

투자 산법은 매우 똑바릅니다. 위험 부담 자본은 투자의 단지 작은 백분율이 희망되기 것과 같이 실제로 운동하기 때문에 투자가 투자 수익 (초기 단계 거래를 위해 60% 1 년마다) 오히려 높은 실현하는 가능성으로 가지고있ㄴ다고 믿을 필요가 있습니다.

그것은 의미합니다 투자가 자리맛춤을 할 것이면 추가 자본이 요구되면 오래 제품을 개발하기 위하여 경우에 걸리거나, 더 커야 하면 잠재 시장이. 일상적으로 자본의 수백만 달러를 요구하고 심각한 수익을 생성하기 위하여 5-7 년을 걸리는 상태에서 과학 기지를 둔 회사가 (고작), 많은 사업 계획은 10억개 달러 시장을 매력적인 투자인 필요로 합니다.

그 같은 큰 시장은 상대적으로 희소하 이것은 문제입니다. 많은 photonic 거품 개시는 시장 규모를 오해하거나 그것에 대하여 깊이 생각하는 것을 무시했습니다. 일단 투자자가 시장은 매력적인 수준의 밑에 및 요구된 자본 및 시간 떨어질 것이라는 점을 대응하게 줄이지 않으면 실현하면, 그 같은 회사는 추가 자본을 끌게 거의 불가능했던 찾아냈습니다. 많은 것은 그 결과로 실패했습니다.

이것에서 결론은 겸손한 시장을 가진 자본집약적인 계획사업이 개인적인 공평에 의해 투자되게 확률이 낮다 입니다. 때때로 그 같은 계획사업은 더 큰 회사 내의 많은 이해됩니다, 그러나, 이것은 새로운 합작으로 기술을 떨어져 회전시키기에 대하여 생각해 기업가에 의해 주의깊게 고려되고.

공정한 실행은 키입니다

고객이 그것을 원하지 않을 때 많은 photonic 거품 개시만 실패하기 위하여 제품을 만드도록 달러의 수백만에, 소비했습니다.

우리는 이것이 일반적으로 이 약품의 그밖 학습의 한에 작동하는 실패에 만기가 되었다고, 또는 믿습니다 이 단면도에서 기술된 기본적인 실행 과실에. 이 기본적인 실행 과실은 사업의 상업적인 양상 개발을 희생해서 자원의 잘못 배정 하고, 중량이 초과된 기술 개발 관계됩니다.

새로운 사업 이니셔티브는 가치를 만들기에 관하여 입니다. 가치 작성이라고 표제 우리의 백지에서는 유효한 2개 차원이 (요구에 응하여), 우리 설명합니다 숫자 5에 의하여 이것을, 아래에 있습니다. 이 숫자는 2개의 도끼에 따라서 진도 결과로 직사각형 착색한 지역에 의해, 나타난 가치의 작성을 묘사합니다: 기술 및 광고 방송. 만든 가치 양은 장방형의 규모에 의해 진전이 두 도끼 전부에 따라서 평행으로 보일 때 나타나고, 확대됩니다.

나노 과학 - (a)의 AZoNano 전표 상업적인 진도 및 (b) 균형을 잡은 진도 무시.

(a) 상업적인 진도 및 (b) 균형을 잡은 진도 무시.

불행히도, 진전이 기술적인 축선에 따라서 1 차적으로 보이는, 숫자 5a의 보기는 우리가 모두를 너무 일반적으로 보는 하나입니다. 얼마나 많은 개시이라고 및 선두 개발 단이 엔지니어의 10의 기술적인 개발 팀을 가지고 있는, 그러나 상업적인 축선지에 따라서 진전을 보이기로 할당되는 단 하나 개별만 다만 생각하십시오.

그것은 진전이 기술적인 축선 수 있다는 것을 믿기 위하여 유혹해, 그로 인하여 상당한 리스크를 그리고 연속적으로 상업적인 축선에 따라서 첫째로 삭제하 보일. 그러나, 기술 및 상업적인 공정표가 서로 관계를 가지는 쪽 때문에, 이것은 틀린 것의 발달 일반적으로 귀착됩니다.

지탱 대 혼란을 일으키는?

그들의 책에서는, 혁신자의 해결책, Clayton Christensen 및 마이클 Raynor는 혁신의 본질을 마침내 토론합니다. 그(것)들은 성공하기 위하여 (그(것)들이 혼란을 일으키는 칭하는)의 특정 근거를 두는 이니셔티브 지탱 혁신이라고 칭하는 무슨을에 모형을 혁신 훨씬 더 확률이 높은 표적으로 하는 보다는 새로운 사업 이니셔티브 억지 논쟁을 만듭니다. 다른 한편으로는, 그(것)들은 큰 설치한 기업을 위해 그것을 변론합니다, 혁신을 지탱해서 많은 이해되십시오.

숫자 6에서 우리는 다른 시장과 고객 지탱 및 혼란을 일으키는 혁신을 호의를 보이기 위하여 조건을 아마 요약합니다. 나노 과학과 같은 신기술이 시장에 수 있다는 것을 실현하는 것이 아주 중요하 또는 혼란을 일으키는 혁신으로 것과 같이 표적으로 하는 제품과 고객 필요의 정확한 본질에 따라서 지탱 소개될.

정의된 (감지된) 고객 필요를 위해,
수용 가능한 가격/성능을 가진 제품은 존재합니까?

지불하는 것을 의도해 고객은 입니다
더 나은 성과를 위해?

아니다

YES

혼란을 일으키는 혁신:
감지해 충족시키는 제품
수용 가능한을 가진 고객 필요
가격/성능

혼란을 일으키는 혁신:
적당한 성과를 가진 제품
더 값이 싸고/소형 또는 그밖 특징

그(것)들의 몇몇

그(것)들의 반

지탱
더 나은 성과를 가진 제품

대부분

혼란을 일으키거나 지탱.

혁신자의 해결책은 증가하고 장기 실존이 있는 것을 바라는 개시가 혼란을 일으키는 혁신을 표적으로 하기에서 이익이 될 것이라는 점을 강하게 건의합니다. 차세대 제품을 만들기의 목표가 있는 개시에는 즉각 취득되어서 지탱 혁신에 의하여 이렇게 할 수 충분히 있을 것이다지도.

다수 photonic 거품 개시는 지탱 혁신인 것처럼 보이고, 큰 설치된 회사와 경쟁하는 것을 시도하는 무슨이 추격했습니다. Christensen와 Raynor의 일에는 이 실제로 정확했던 성공의 낮은 확율이 있기 위하여 전략을 예상하고, 케이스를 위해 우리는 공부했습니다. 우리는 강하게 시장 입력 전략으로 지탱 분류 대 혼란을 일으키는 이것을 통합하는 추천합니다.

테이크아웃 메시지

아마 우리의 테이크아웃 메시지는 철학자의 조지 Santayana 워드에서 잘 의역됩니다.

"과거를 기억하지 않는 사람들은 그것을 반복하기 위하여 비난됩니다."

의향에 의하여 여기에서 기술된 각 학습은 오히려 간단히 설명됩니다. 우리는 각자에 대해서 마침내 이야기하고 이렇게 하는 즐겨서 좋, 여기에서 표현된 아이디어에 관하여 어떤 의견 또는 대화든지 환영할 것입니다. 저희에게 연락하게 자유롭게 느끼십시오.

세부사항에게 연락하십시오

리처드 G CARO

Tangible Future, Inc.

샌프란시스코, 미국

Date Added: Feb 17, 2005 | Updated: Jun 11, 2013

Last Update: 12. June 2013 23:05

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